企业融资与购并

概览

作为2021年全球并购市场按交易量排名第一的财务顾问^*，过去9年间，全球普华永道融资并购部门累计为约4430个融资并购交易提供财务顾问服务，交易额累计达约4520亿美元。

普华永道中国企业融资与并购团队分布于北京、青岛、上海、深圳和香港，为客户提供一站式的全球财务顾问服务。我们与普华永道全球网络中企业融资与并购团队的2500余名专业顾问时刻保持紧密合作。我们80%的交易是由跨国团队共同合作完成，交易板块涉及金融保险、高端制造业、零售业、消费品、工业品、医疗制药业、科技、媒体、基础建设、交通和物流在内的各类行业。

^_*_{^{并购市场资讯（Mergermarket）：Global & Regional M&A Report 2021}}

荣誉奖项：

新浪财经——香港飞亚奖最佳并购交易顾问（2019年）
Mergermarket——中国企业并购大奖（2017年）
全国工商联并购公会——中国最佳并购交易大奖（2016年）——海尔收购美国通用电气家电业务
全国工商联并购公会——并购服务奖（2014年）
全国工商联并购公会——并购服务奖（2011年）
全国工商联并购工会——最佳并购财务服务奖（2009年）——红星家具私募融资项目
全国工商联并购工会——最佳财务顾问奖（2008年）——屯河工贸重组引战项目
全国工商联并购公会和全球并购研究中心——中国十大并购交易（2006年）——雪津啤酒股权出售项目

卖方财务顾问

卖方牵头财务顾问服务旨在为海内外跨国企业和金融机构的融资与资产出售提供客制化解决方案。

服务范围：

交易早期
- 战略建议
- 交易架构
- 估值与定价
- 初步准备工作

交易后期
- 合同谈判
- 交割

我们通过对融资标的的商业模式、运营模型等进行针对性的分析，找出企业价值的增值卖点并反映在估值模型中，以提升标的企业价值以及融资金额。同时，作为项目的牵头联络人，我们协调交易中所有专业顾问各司其职，为客户梳理、锁定复杂交易中的关键要点，并提出具体解决方案。

我们运用自身广阔的全球关系网，搭建起客户与资本市场投资者间沟通的桥梁，将客户的战略目标、交易价值和股东收益放于首位。专业顾问对各行业的深度了解、有关本土行业的关键诀窍以及实用的专业知识让我们向客户兑现最高品质服务的承诺。团队顾问的多元化特质使我们能够为客户构建更为全面的交易战略蓝图，在不同市场条件下和业务板块中为客户提供最具创新、最有深度的解决方案。

买方财务顾问

要在瞬息万变的全球市场中抢占先机、拔得头筹，管理层必须全面更新公司发展战略。不论是进军新市场、科技升级或是产品线扩张，企业并购都是合适的选择。我们一直协助众多中国企业在全球各地进行战略并购，累积了丰富的经验；团队未来亦会继续在企业融资和并购方面助力中国企业全球化。

我们的中国业务部遍佈普华永道全球网络中的50个国家，在20多个国家派驻逾百位专家组建华语团队。普华永道企业融资与并购团队致力为您提供包括寻找全球合适投资标的、设计交易结构、协助实施高效执行策略、锁定交易隐含价值、谈判与交割等在内的一站式顾问服务。以普华永道全球网络内的行业专家及行业知识为依托，我们旨在最短时间内解决您在并购交易中的不同需求及协助客户实现利益与价值最大化。作为牵头卖方财务顾问，我们提供的服务包括：