2023至2027年全球娱乐及媒体行业展望：中国摘要

重设期望，重整内部，重塑增长

普华永道的第24期年度《全球娱乐及媒体行业展望》深入探讨重设期望与重塑增长将在未来五年内如何影响全球53个国家和地区的13个娱乐及媒体行业细分市场。

中国娱乐及媒体行业展望亮点

预计中国娱乐及媒体行业至2027年收入将达约4,799亿美元，未来五年的复合年增长率为6.1%，高于全球的3.5%。互联网广告、电子游戏与电子竞技是行业主要的增长驱动力。此外，电影、虚拟现实（VR）等细分领域也仍将保持较高增长。

中国摘要汇集行业《展望》中的中国内地数据及观点。就本摘要而言，“中国”指“中国内地”。

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细分市场要点

中国内地的互联网广告市场规模位居全球第二，2022年总收入达947亿美元，仅次于美国。然而，这个数字在2021年有明显下降。预计到2027年，中国内地互联网广告总收入将以9.1%的复合年均增长率（CAGR）上升到1,464亿美元。

中国内地的互联网用户规模庞大，位居全球首位。根据国家网信办最新报告（2022年8月），从2021年12月到2022年6月，我国互联网用户数量增加了1,900多万，达到超过10亿的规模，互联网普及率同期达74.4%。这意味着，中国内地的市场潜力巨大，为广告商提供了海量商机。

中国内地拥有良好的互联网基础设施，包括发达的5G网络和绝大多数（99.6%）使用手机上网的互联网用户群体。移动端在我国的数字广告市场中占主导地位，在2022年占总收入的71.8%。2022年，移动互联网广告总收入为680亿美元，并将在2027年以12.4%的CAGR上升至1,219亿美元。有线互联网广告将出现负增长，总收入在未来五年内将以-1.7%的CAGR下降到245亿美元。

庞大的人口基数和追捧科技潮流的消费群体是推动中国元宇宙市场增长的重要因素。中国内地是全球最大的科技产品消费市场，这为虚拟世界和其他沉浸式体验提供了巨大的潜在用户基础。

美国商业银行摩根大通（J.P. Morgan）指出，元宇宙将对中国产生深远影响，尤其在游戏、广告和电子商务领域。该银行表示，元宇宙“从长远来看可将一切数字化”，通过对线下实体商品服务消费的转化，元宇宙在中国的总可寻址市场规模达四万亿美元。

中国政府自2021年初就对元宇宙表现出兴趣。2022年8月，北京市政府宣布了一项为期两年的元宇宙创新发展计划（2022-2024年），旨在促进元宇宙相关产业的发展，通过要求各区发展技术基础设施并推广其在各个领域的应用（包括教育和旅游），帮助北京建设数字经济的标杆城市。

2023年初，有早期迹象表明政府对科技行业的态度有所软化。后疫情时代，科技行业被视为推动经济复苏的战略重点。这将有利于民营企业进一步发展元宇宙。

中国内地是全球第二大的OTT市场，由相对较少的数字巨头引领，在高度监管的环境中竞争。

中国内地OTT总收入将以7.4%的复合年均增长率（CAGR）增长，从2022年的181亿美元上升至2027年的259亿美元，与预测期内的全球平均水平一致，使中国内地市场的规模仅次于美国。

尽管中国内地是仅次于美国的全球第二大交易型视频点播（TVOD）市场，但其表现相对欠佳。在2022年至2027年期间，中国内地的TVOD收入将以2.2%的CAGR从6.4亿美元增加到7.13亿美元；同期，TVOD占OTT总收入的份额将从3.5%降至2.8%。

这远远低于全球平均水平——全球TVOD占OTT总收入的比例预计将从2022年的8.4%下降到2027年的6.1%。

中国内地电影市场在2020年和2021年就票房和入场人数而言超过北美后，在2022年出现了萎缩，总体收入下降到56亿美元，相较2021年跌幅达29.4%。

其中一个原因是疫情期间电影院的长期关闭。票房收入下降的另一因素是美国电影进口配额受限，不少高人气的好莱坞“大片”没有在中国内地放映。2022年，有59部外国电影获得在中国内地放映的许可证，低于2021年的73部和2019年的136部。

在后疫情时期，电影市场将继续快速增长。在《阿凡达：水之道》的成功鼓舞下，2023年初的内地票房已经高于美国。不过，有分析家认为，《阿凡达：水之道》仍受疫情影响表现不及预期。

2023年初，内地放宽对美电影政策，多部漫威电影均推迟上映日期。

2022年中国内地电子游戏及电子竞技总收入为623亿美元，到2027年将达到1,155亿美元，以13.1%的复合年均增长率（CAGR）大幅上升。2022年的同比增长为13.6%，比2021年有所增加，但比2020年的26.7%大幅放缓。中国内地电游及电竞收入的年增长率预计在未来五年内将维持在13.0%左右，保持明显的稳定。

2021年，中国内地取代美国成为全球最大的电游市场；据预期增速，到2027年的收入将比美国高出约40%。在坐拥国内庞大电游市场的同时，中国内地也在全球电游产业中日趋重要，国内游戏厂商及其产品在众多其他成熟的电游市场中地位日益凸显。

2023年展望精要

对于娱乐及媒体行业而言，2022年标志着一个重要的拐点。2022年全球娱乐及媒体行业总收入2.32万亿美元，上升5.4%，这与2021年10.6%的增长率相比大幅减速，当时全球经济正从疫情带来的冲击下开始反弹。在接下来的五年中，此行业的全球年增长率将持续下滑，到2027年的收入将比2026年仅增长2.8%，低于国际货币基金组织（IMF）为同年预测的3.1%全球经济增长率。

下载《全球娱乐及媒体行业展望：2023-2027年精要》报告（英文版）